Według nieoficjalnych informacji “Wall Street Journal” mowa o 3,25 mld dol. Grupa UBS sfinalizowała przejęcie Credit Suisse Group AG, co oznacza największą fuzję w sektorze bankowym od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Ta transakcja tworzy globalnego giganta w zarządzaniu majątkiem i zamyka niezależne istnienie Credit Suisse po 167 latach. Proces integracji obu banków będzie wymagał redukcji tysięcy miejsc pracy.
UBS ma zapłacić za akcje CS ok. 3 mld franków, dużo mniej niż kapitalizacja upadającego banku w piątek na zamknięciu (7,4 mld CHF). UBS po przejęciu CS będzie posiadał pod zarządzaniem w ramach grupy aktywa o wartości 5 bln dolarów. Fuzja ma zostać przeprowadzona do końca 2023 roku. SNB udostępni bankowi UBS linię płynnościową do 100 mld franków. Dodatkowo szwajcarski rząd ma przeznaczyć do 9 mld franków na pokrycie potencjalnych strat związanych z przejęciem Credit Suisse.
Tydzień później za namowami szwajcarskich władz – rządu, banku centralnego (SNB) i nadzorcy (FINMA), największy tamtejszy bank UBS zasiadł do negocjacji przejęcia konkurencyjnego Credit Suisse. W niedzielę wieczorem strony ogłosiły zawarcie porozumienia. W piątek podpisano porozumienie, na mocy którego rząd zgodził się pokryć straty związane z określonym portfelem aktywów Credit Suisse odpowiadającym około 3% połączonych aktywów obu banków. Początkowo bank sam poniesie kwotę 5 miliardów franków. Zakończenie transakcji nastąpiło po finalizacji negocjacji między UBS, a rządem szwajcarskim w sprawie gwarancji w wysokości 9 miliardów franków szwajcarskich na wypadek potencjalnych strat związanych z aktywami Credit Suisse. Pełne straty poniosą posiadacze obligacji Credit Suisse typu AT1 (specjalny typ długu wprowadzony na dużą skalę po ostatnim kryzysie finansowym, zakładający umorzenie lub konwersję obligacji na akcje w razie konkretnego wydarzenia).
Ich oświadczenie podkreśla niepokój w kraju, którego reputacja jako światowego centrum finansowego jest zagrożona – pisze Reuters. Z kolei przewodniczący rady dyrektorów UBS Colm Kelleher zapowiedział, że UBS zmniejszy działalność bankowości inwestycyjnej Credit Suisse i dostosuje ją do „konserwatywnej kultury ryzyka” UBS. Dodał, że umowa „wspiera stabilność finansową w Szwajcarii i tworzy znaczącą trwałą wartość dla akcjonariuszy UBS” – cytuje “WSJ”. Jak donosi “Wall Street Journal, w ubiegłym tygodniu z banku odpływała do 10 mld dol. dziennie. W opinii szwajcarskiego ministra finansów ratowanie Credit Suisse jest konieczne, ponieważ upadek tak dużego banku spowodowałby trudne do wyobrażenia problemy na globalnym rynku finansowym.
I ujawnił w opóźnionym raporcie rocznym na początku zeszłego tygodnia, że odpływy wciąż nie zostały zatrzymane. W 2022 roku bank miał stratę netto w wysokości 7,3 mld franków szwajcarskich. Przedstawiciele banku zapowiadali, że spodziewają się znacznej straty również w 2023 Boom Bitcoin: USD/BTC (BTC=X) powraca r.
Za przejęcie Credit Suisse a dodatkowo Szwajcarski Bank Centralny obiecuje wsparcie płynnościowe do wysokości 100 mld dolarów. To oznacza, że kryzys uda się najpewniej na jakiś czas zażegnać. Śpieszono się, by do porozumienia doszło przed otwarciem giełd w poniedziałek. W niedzielę wieczorem szwajcarski UBS ogłosił, że przejmuje popadłego w tarapaty rywala Credit Suisse (CS).
Dodatkowo szwajcarski rząd ma przeznaczyć ponad 9 mld franków na pokrycie strat UBS związanych z przejęciem Credit Suisse. Akcje Credit Suisse Globalne rynki rosną na dobre statystyki dla Chin straciły w zeszłym tygodniu jedną czwartą wartości. Zawirowania wokół banku pogrążonego od lat w kłopotach zaczęły się w momencie kiedy największy akcjonariusz Saudi National Bank odmówił dokapitalizowania.
“kokosach”, czyli CoCo bonds – obligacjach kapitałowych. Te papiery dłużne są automatycznie umarzane (lub zamieniane na akcje) w momencie wystąpienia zdarzenia określonego w liście emisyjnym. Co ciekawe, umorzenie wszystkich obligacji AT1 przy jednoczesnym częściowym zaspokojeniu akcjonariuszy jest wyjątkowo rzadkim zdarzeniem. Według przyjętych po kryzysie finansowym zasad ratowania banków to właśnie akcjonariusze jako pierwsi ponoszą straty w razie przymusowej restrukturyzacji czy upadłości podmiotu.
Wojciech Kostrzewa FinFX Forex Broker-przegląd i FinFX informacje został powołany do rady nadzorczej Aliora – to decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy banku. Prezesem BRE Banku, był także związany z Grupą ITI jako członek rady dyrektorów, prezes, dyrektor generalny. Działa obok Rafała Brzoski w zespole deregulacyjnym. Elon Musk, będący pomysłodawcą tej inicjatywy, zapowiadał, że brak odpowiedzi będzie podstawą do zwolnienia z pracy.
Przedstawiciele banku zapowiadali, że spodziewają się znacznej straty również w 2023 r. “Wraz z przejęciem Credit Suisse przez UBS znaleziono rozwiązanie, aby zabezpieczyć stabilność finansową i chronić szwajcarską gospodarkę w tej wyjątkowej sytuacji” – poinformował szwajcarski bank centralny i przedstawiciele władz. W związku z udzieloną pomocą publiczną szwajcarski nadzór finansowy poinformował, że fuzja CS z UBS oznacza umorzenie obligacji AT1 Credit Suisse wartych ok. 16 mld franków. To największe w Europie umorzenie tej klasy instrumentów, które mają za zadanie absorpcję strat zapobiegających upadłości finansowej, wprowadzonych po poprzednim globalnym kryzysie finansowym.
– Jest wyjątkowo mało prawdopodobne, że będzie potrzebna gwarancja, ale wsparcie państwa pomaga UBS utrzymać zaufanie rynku podczas procesu transformacji. Teraz UBS ma pełny dostęp do działalności Credit Suisse, w tym klientów i ekspozycji kredytowych, co pozwoli podjąć decyzje dotyczące likwidacji niektórych jednostek – stwierdził Sergio Ermotti, dyrektor generalny UBS. Szwajcarski Bank Narodowy zapewni znaczną płynność połączonemu bankowi. Alain Berset prezydent Szwajcarii ocenił, że przejęcie przez UBS to “najlepsze rozwiązanie”. Dodał, że “niemożliwe jest przywrócenie zaufania do Credit Suisse”. Wcześniej pisaliśmy w Interii, że UBS złożył ofertę w wysokości 1 mld dol.
